05月16日大盘预测与股票推荐(2)

5月16日券商研究所推荐八大牛股

【渤海证券】万科A：规模扩张助推业绩增长

万科A(000002)：预计公司08、09年每股收益将为1.14和1.76元。依据公司目前的销售情况和资金情况，考虑到行业08年平均市盈率为19.87倍，公司良好的品牌，优秀的把握市场趋势的能力等，给予万科08年25倍市盈率，未来12月的目标价为28.5元，给予强烈推荐评级。

【凯基证券】开滦股份：炼焦煤和焦炭价格上涨提升公司业绩

开滦股份（600997）：基于炼焦煤和焦炭行业景气度维持在高位，供需紧张局面短期继续维持，我们对公司2009年每股收益2.44元，按照25倍市盈率计算，将公司12个月合理目标价调至61元，较目前股价有21.2%的上涨空间，因此，我们维持「增持」投资评级。

【银河证券】中信国安：钾肥业务进入收获期

中信国安（000839）：根据最新的情况我们修改了对公司的盈利模型。尽管碳酸锂的产量低于我们的预期,但是我们认为钾肥价格的上涨将完全弥补这部分利润,我们分别调高公司2008-2010年的EPS至0.81元、1.52元和2.04元,按照同类的钾肥股和有线股28倍的09年平均PE水平,公司半年期目标价43元,维持“推荐”评级。

【中信建投】五矿发展：上半年业绩高增长或已成定局

五矿发展（600058）：目前市场整体的估值水平已经下降，根据5月9日的最新收盘价，中厚板钢材生产企业鞍钢股份08年的动态PE为15X左右，大宗商品贸易企业中化国际08年的动态PE为26.5X左右。在不考虑邯邢铁矿注入的前提下，我们在参考这些可比公司估值的基础上，给予公司的钢铁生产业务20X的PE以及贸易类业务30X，认为其合理股价在41元左右，继续维持“买入”评级。

【国泰君安】中环股份：追求稳健可持续增长

中环股份（002129）：上调2008-2009年销售收入至9.26亿、12.12亿，相关净利润上调至165亿、2.32亿，对应EPS分别为0.45元、0.64元。维持增持的评级。一年期目标价上调至19.20元，对应09年30ⅩPE。

【招商证券】拓日新能：跨越式发展将是特征

拓日新能（002218）：按照目前股本1.6亿元，06、07年EPS分别为0.42、0.43元，预估08、09、10年EPS分别为0.8、1.26、1.51元。我们认为公司的业绩将出现跨越式的增长，根据国际相关公司估值水平，按09年45-50倍PE估值相对合理，目标价格区间为56.7-63元，给予强烈推荐-A的投资评级。

【日信证券】中国远洋：行业依旧景气

中国远洋（601919）：预计公司08年营业收入为1173亿元，同比增长35％；净利润为243.7亿元，同比增长28％；每股收益将达到2.39元。公司08年股价合理范围为34.0－42.6元之间，目前股价具有10％－35％的上涨空间，而且具备良好的安全边际，我们给予“增持”评级。

【国金证券】浙江医药：公司的两点优势及估值

浙江医药（600216）：如果考虑到公司的研发优势及特色原料药、制剂同大宗原料药的分开估值，得到公司的价值为61.99元。我们认为这一估值是不谨慎的，在此我们维持对于公司08年、09年、10年每股收益分别为：2.420元、3.253元、3.069元的盈利预测，合理估值为37.15元，维持买入评级。