05月05日大盘预测和股票推荐(2)

 5月5日券商研究所推荐八大牛股

【申银万国 】绿大地：未来三年业绩翻番

绿大地（002200）：公司是云南省内绿化行业龙头，产品供不应求。我们预计，公司EPS将由2008年0.99元迅速增长到2010年1.97元，CAGR高达41%。公司2008-2010年的动态PE分别为33、22和17倍。云南省内市场有较大拓展空间，公司拥有“育熟”高存活率和苗木存量较大的优势，因此未来业绩增长具有较高确定性，维持公司“增持”评级。

【上海证券】大秦铁路：期待新的跨越

大秦铁路(601006):预计公司08-09年EPS分别为0.56元和0.63元，动态市盈率为26倍和23倍，目前估值处于相对合理区间。考虑到公司在行业改革中的优势和外延式扩展预期，长期看好；短期内需关注公司的资本开支超出预期且仍存在不确定性。维持公司评级:未来六个月内，跑赢大市。

【中金公司】蓝星新材：未来三年复合增长率30%

蓝星新材（600299）：将公司2008年有机硅毛利率假设从20％下调至18.5%，下调2008年每股盈利11.1%至1.30元，2009年每股盈利预测维持1.91元。具有完整的化工新材料产业链，在有机硅、环氧树脂和工程塑料领域具有核心竞争力，未来三年有望实现30％以上的复合增长率，维持“推荐”评级。

【联合证券】宝钢股份：降本增效效果显著

宝钢股份(600019):观测公司近三年的期间费用的变化趋势发现，一季度的期间费用率通常都是全年的最低点。因此我们下调2008年的盈利预测至1.08元。公司的动态估值无论与武钢和鞍钢相比，还是与国际可比公司相比，都仍具有一定的估值优势，维持“增持”的投资评级。

【兴业证券】黄山旅游：亏损尽在市场预期前景仍是美好

黄山旅游（600054）：尽管公司一季度出现亏损，但一次性的灾害损失并未影响公司未来盈利能力持续增强；并且，详解一季报数据，公司的经营情况甚优于预期。若市场在一季报后对品种错杀，则是战略投资者的良好介入时点。维持08～10年每股收益分别为0.61元、0.67元、0.80元；维持“推荐”的投资评级。

【海通证券】天威保变：盈利继续保持100%以上大幅增长

天威保变（600550）：维持对公司2008-2010年的业绩预测，即公司2008-2010年的EPS为1.40元、2.20元和3.54元。作为国内输配电和新能源产业的龙头公司，公司目前正跨越了光伏产业发展的最大障碍，进入快速成长期，公司未来发展前景明确清晰。维持公司的长期目标价80元，并维持“买入”的投资评级。

【西南证券】振华港机：走向世界的先驱者

振华港机（600320）：公司计划于08年定向增发收购母公司资产。公司拟非公开发行股票1-1.4亿股，收购上海港机的100%股权，江天实业的60%股权。如果项目顺利实施，公司将解决同业竞争的问题，以及从多方面增强公司的竞争优势，预计08、09年EPS分别为1.60、1.90元，建议“增持”。

【国金证券】新华传媒：广告经营整合效应渐显

新华传媒（600825）：根据1季报以及近期对公司跟踪调研的情况，我们微调公司2008~2010年盈利预测分别至0.961元、1.238元和1.617元，估值处于国内传媒板块的最低端。给予公司“强买”的首次评级，12个月目标价为63元。