05月20日大盘预测与股票推荐(2)

【天相投资】亚泰集团：意向收购鸿基集团区域整合稳步推进

我们看好公司水泥业务的原因在以下方面：（1）在东北振兴、落后产能淘汰等政策推动下，区域内供求关系良好。（2）随着新建项目投产、区域整合加快，预计公司在区域内的市场控制力进一步增强。（3）CRH合作将拓展公司水泥业务的发展空间。由于难以把握并购进程，我们在盈利预测中未考虑并购项目的业绩贡献。我们维持原盈利预测08-09年EPS分别为1.52元、0.83元；维持增持评级。

【申银万国】力元新材：持续创新型的二次电池制造商

我们预期2008～2010年公司实现EPS分别为0.61元、1.21元和2.18元，未来三年保持80%以上的增长，08和09年的PE分别为34倍和17倍。考虑到公司的高成长性，给予08年35倍的PE，股价为21.35元；给予09年30倍PE，股价为36.30元。取中值，我们认为公司合理股价为28.82元，距目前股价尚有40%的上涨空间，首次评级为“增持”。

【国金证券】太原重工：议价能力增强有助盈利水平提升

公司目前在手订单已有100亿元（含税），同比翻番增长，其中超过20亿元将于09年交货。订单结构大致为起重机产品约30亿元，轧锻设备20亿元，，挖掘机和焦炉设备19-20亿元，煤化工设备、减速机和油膜轴承各约5亿元。公司也已将08年收入目标由07年报所披露的62亿元上调到68亿元。我们认为随着公司议价能力的增强，产品盈利水平仍将继续提高，利润仍将快速增长，我们维持原先的盈利预测和买入建议。

【国盛证券】安源股份：煤炭是未来看点

我们认为今后公司的业绩还是主要看煤炭业务的表现。特别是如果在客车和浮法玻璃业务不能持续盈利的情况下，大股东兑现承诺而进行的煤矿资产的注入，将会大大改善企业的盈利能力。在公司目前的经营的业务情况下，我们预计2008、2009年主营收入约为1569、1929百万元，净利润约1726、2141万元预计2008～2009年分别实现每股收益0.064元、0.079元。

【兴业证券】武钢股份：二季度量价齐增，业绩环比大幅增长

4月份业绩预测：4月均价为6000元/吨，完全成本4700元/吨，产量110万吨，据此预测，预计4月单月每股收益0.137元。盈利预测：我们维持前期08年每股收益1.28元的预测及强烈推荐的评级。