05月28日大盘预测与股票推荐(3)

【上海证券】南京银行：业务扩张初显成效，债市回暖提升效益

公司近日上海分行即将开业、筹建无锡分行，外地扩张进展迅速。此外，综合化经营也有所突破，正在筹划入股财险公司和租赁公司。一季度业绩实现同比增长171.5%，业绩增长是否有持续性，未来的经营策略的着力点等问题待调查了解。

未来六个月内，给予“跑赢大市”评级，目标价18.00元。

公司债券投资业务的负面影响将逐渐释放，未来重要增长点在跨区域经营上，考虑到其公司的基本面正在转好，建议可逢低谨慎增持。

【国都证券】伊力特：主业平稳增长 煤焦化项目注入有待时日

公司是西北地区著名白酒品牌，在新疆市场占有率长期位居第一，约占30%的市场份额。目前新疆白酒市场每年约有10%左右的增长，公司08年一季度营业收入2.06亿元，同比增长27.93%，高于行业平均水平。

公司在疆内拥有较明显的市场优势，同时疆外市场也在逐步扩展，未来煤焦化资产注入后公司将有新的业绩增长点。我们预计公司08年EPS 0.27元，09年EPS 0.3元，考虑到公司未来业务发展仍有不确定性，给予公司首次投资评级为“短期-中性，长期-A”。

【兴业证券】远兴能源：业绩增长来自甲醇产量的增加

08年甲醇产量将比07年大幅增加。公司目前甲醇总产能为118万吨(权益产能82.5万吨)，其中100万吨为博源联化07年投产项目(一期40万吨目前没有完全达产，二期60万吨运行良好)，18万吨为苏天化05年置入，此外苏天化还有15万吨甲醇技改项目可能在08年9月份完成，但08年难以贡献产量。预计08年全年甲醇总产量80万吨左右，权益产量57万吨，权益产量将比07年增长150%以上。

公司爆炸式发展需要靠醇醚燃料市场的进一步开拓。公司所在地有很好的煤炭和天然气资源优势，同时又积极打通上、下游的产业链，未来发展潜力巨大。一旦国内醇醚燃料的国家标准顺利推出，国内甲醇需求量将会高速增长，公司将迎来爆发式的增长