05月22日大盘预测与股票推荐(2)

【西南证券】沧州大化：TDI为龙头，化肥做后盾

我们预计08，09年公司每股收益分别为1.3221元，2.8823元。公司目前PE为96倍，我们给予公司08年30倍PE，目标价为39.66元。目前股价为29.10元,给予“买入”的评级。

【海通证券】万科A：听其言更要观其行

自四川汶川发生地震以来，万科一直在关注地震的各方面消息，同时在努力寻求发挥万科专业优势的项目。认为万科参与灾后恢复重建能够发挥自身特长，同时万科在成都设有子公司，对于实施援助能够提供便利。为此，公司提请股东大会批准：1、万科参与四川的灾后安置、重建工作，以绵竹遵道镇为重点，该工作为纯公益性质，不涉及任何商业性开发；2、批准公司净支出额度一亿以内参与上述工作；3、上述费用在未来的3-5年内，根据实际需要逐年支出。

【招商证券】赣粤高速：较低的估值水平提供安全边际

不考虑财务补贴和新路段收购，08、09年EPS分别为0.92元和1.06元。公司成长性良好、发展空间巨大、估值水平明显偏低，给予短期“买入”、长期“买入”的投资评级。

【光大证券】中鼎股份：会计政策变更提升盈利质量

公司第一季度销售收入增速低于市场预期；但毛利率比07年提升2个百分点，同比提升1.2个百分点。预计中鼎股份08、09、10三年EPS分别为0.76元、1.15元、1.56，对应的动态PE分别为21、14、10倍；目标价格23元，维持“买入”评级。

【大通证券】宝钢股份：钢价上升覆盖成本上升提升公司业绩

公司已于4月1日收购罗泾项目资产，并成立了中厚板分公司；企业所得税由33%降为25%。预计公司2008、2009年可实现每股收益1.01、率估值，给予“增持”的投资评级。

【东方证券】亚宝药业：08年更上一层楼

我们预测 亚宝药业(行情 股吧)08年和09年每股收益分别为0.60元和0.78元（相当于增发摊薄后的0.50元和0.65元）。08年和09年动态市盈率分别为31.6和24.3倍。相对于其他的医药的企业而言，存在一定的低估，我们按08年35倍盈利估值，6个月的目标价为17.5元，维持“增持”评级。